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Estructura del Sector Energético Mexicano

El sector energía en México está estructurado como se observa en la figura 1. Si bien la Secretaría de Energía coordina al sector, éste se divide en tres grandes áreas.

figura 1

El subsector de hidrocarburos tiene como principal entidad a Petróleos Mexicanos (PEMEX), conformada por cinco subsidiarias: Pemex Exploración y Producción (PEP), Pemex Refinación (PR), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Pemex Petroquímica (PPQ) y Pemex Internacional (PMI). El Instituto Mexicano del Petróleo, entidad paraestatal, da apoyo tecnológico a Pemex y labora muy cerca de éste.

Además de estas entidades públicas, de acuerdo al Reglamento de Gas Natural publicado en 1995, un número importante de empresas privadas participan en el transporte de gas natural, en su distribución (el 100% de esta la realizan entidades privadas), y en la regasificación del gas natural licuado importado.

El subsector electricidad tiene como principal entidad a Comisión Federal de Electricidad (CFE) que genera casi el 100% de la energía eléctrica del país, así como transporta y distribuye del orden del 75% de los kilowatts – hora vendidos. Luz y Fuerza del Centro que básicamente distribuye el otro 25% de la electricidad, da servicio solo en el centro del país. De acuerdo a las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992, en el presente existen varias empresas privadas que generan energía eléctrica para CFE (Productores Independientes de Electricidad – PIE), así como se abre la posibilidad que empresas privadas importen o exporten electricidad. El Instituto de Investigaciones Eléctricas da apoyo tecnológico en materia de electricidad a las dos entidades antes mencionadas así como a Pemex y otras entidades públicas y privadas.

Existen adicionalmente en el gobierno central, tres entidades que norman y/o promueven diferentes aspectos del sector energía. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) y la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE). También en este grupo, está el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) que realiza investigaciones y desarrollos científicos y tecnológicos en el área de las aplicaciones de la energía nuclear.

Balance de Energía

El balance de energía del país se resume en la tabla 1. Como se puede observar, la economía del país depende de los hidrocarburos (petróleo, condensados y gas natural) en un 92%, incluyendo la exportación de crudo. Por otro lado, en cuanto al consumo final, el sector transporte es el mayor consumidor con 42% del consumo final, excluyendo al sector energía. Este porcentaje es bastante mayor que el del sector industrial, el cual consume el 29% solamente.

Tabla 1. Balance de Energía 2005

Producción de Energía Primaria (PJ)   Consumo Final(PJ)
Energía nuclear 117.880   Transporte 1,864.360
Energía eólica 0.050   Agropecuario 122.515
Geoenergía 73.604   Industrial 1,253.535
Hidroenergía 278.434   Residencial, comercial, sector y público 842.182
Carbón 215.998  
Petróleo 6,702.647   Consumo no energético 306.573
Condensados 183.670  
Gas natural 2,478.386      
Bagazo de caña 103.780      
Leña 247.216      
TOTAL: 10,401.665   TOTAL: 4,389.165
Energía no aprovechada: 80.0
Exportaciones – importaciones: 2,897.6
Variaciones de inventarios: 12.9
Pérdidas transformación: 1,518.5
Diferencia estadística: 2.2
Maquila: 45.9
Consumo sector energía y pérdidas en transporte y distribución: 1,455.2
TOTAL     6,012.3
Referencia: Balance Nacional de Energía 2005. Secretaría de Energía.

Cabe señalar que las energías renovables, como se observa en la tabla 2 han jugado en los últimos años un papel complementario en la producción de energéticos primarios en México. Las oscilaciones que se observan se deben principalmente a condiciones climatológicas que afectan a las unidades hidroeléctricas.

Tabla 2. Las Energías Renovables en el Balance Energético de México (PetaJoules)

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hidroenergía 271.153 252.956 336.146 344.220 291.822 259.054 205.049 254.391 278.43
Leña 246.088 243.913 249.517 253.868 255.844 255.087 256.742 258.411 247.21
Bagazo de caña 95.971 99.277 91.979 88.037 92.996 88.646 89.417 92.053 103.78
Geoenergía 56.075 58.132 57.778 61.413 57.132 56.246 61.661 66.722 73.60
Energía eólica 0.041
0.051 0.062 0.083 0.071 0.072 0.052 0.051 0.05
Total 669.328 654.329 735.482 747.621 697.865 659.105 612.921 671.628 703.07
Producción total 9,354.6 9,515.5 9,314.5 9,661.3 9,734.5 9,624.9 10,064.339 10,330.74 9.819.71
%
7.15
6.87
7.89
7.73
7.16
6.84
6.09
6.50
7.15

Reservas y Producción de Energéticos Primarios

En la tabla 3, se comparan las reservas y la producción de los energéticos primarios incluyendo los valores del indicador Reservas/Producción (R/P), el cual indica el número de años que durarán las reservas si se explotan a la velocidad de la producción del año correspondiente.

Tabla 3. Reservas y Producción de Energías Primarias en México

  1998 2005
  Reservas Producción R/P Reservas Producción R/P
Petróleo(1) 40.38 x 109 b 3.07 X 106 b/d 36.0 33.09 X 109* 3.33 X 106 b/d 27.5
Gas Natural (1) 60.47 x 1012 pc 4.74 X 109 pc/d 34.9 68.42 X 1012 pc 4.81 X 109 pc/d 38.9
Carbón 663 x 106 ton 11.5 x 106 ton 57.6 663 X 106 ton 12.5 X 106 ton 53
Hidroenergía 80 TWh/a 24.62 TWh/a --- 80 TWh/a 17.2 TWh/a  
Geotermia 10.4 TWh/a 5.62 TWh/a --- 10.4 TWh/a 6.8 TWh/a  
Uranio 10,600 m Ton --- --- 10,600 m Ton ---  
*Las reservas probadas son solo de 11.83 mil millones de barriles
Referencias:
- Anuario Estadístico Pemex 2006.
- Compendio de información del Sector Energético. Reporte Interno. Programa Universitario de Energía. UNAM.

Se observa que los cambios entre 1998 y 2005 son significativos en cuanto al petróleo, reflejando la falta de inversión en exploración que ha reducido el valor de R/P. Cabe aclarar, que si solo se toman las reservas probadas de petróleo (11.83 x 109 barriles), el R/P del 2005 es entonces 9.7 años; el indicador parece bajo, pero en la realidad no lo es. No es conveniente invertir una gran cantidad de recursos económicos en exploración para incrementar sin límite este valor, ya que se vuelven recursos improductivos; lo importante es mantener el valor de R/P en un rango adecuado a lo largo del tiempo, incorporando suficientes nuevas reservas para reemplazar la extracción del crudo realizado en el año. Las grandes empresas petroleras privadas mantienen un R/P de entre 10 y 15 años.

Producción e infraestructura del Sector Hidrocarburos

Como se observa en la tabla 4, la capacidad de refinación básicamente se mantuvo constante entre 1998 y 2005. Se observan incrementos importantes en los procesos relacionados con la reformación de naftas y la hidrodesulfuración, los cuales están orientados al mejoramiento de los combustibles.

Tabla 4. Capacidad de Refinación (miles de barriles diarios)

  1998 2005
Destilación atmosférica de crudo 1,525.0 1,540.0
Destilación al vacío 757.1 768
Desintegración 368.0 375
Reducción de viscosidad 141.0 141
Reformación de Naftas 226.0 301
Hidrodesulfuración1 748.0 987
Fraccionamiento de líquidos --- ---
1 No incluye Cangrejera
Referencias:
- La Refinación en México. Ing. Gerardo Bazán Navarrete. Reporte Interno, Programa Universitario de Energía, UNAM, mayo 2006.
- Anuario Estadístico Pemex 2006.


En la tabla 5, se presentan los valores de la producción de los tres principales petrolíferos – gasolinas, diesel y combustóleo – comparando 1998 y 2005. Como se observa, existe un incremento de 10% en gasolinas y del 9.6% en diesel; por el contrario, la producción de combustóleo se redujo por el inicio del proceso de reconversión de las refinerías el cual incluye instalar coquizadoras, reduciendo la producción de combustóleo. Cabe aclarar que este aumento en las gasolinas no fue suficiente para satisfacer la demanda, con el resultado de tener que importar (~33%) en el 2005.

Tabla 5. Producción de Petrolíferos (miles barriles/día)

  1998 2005
Gasolinas 412 455
Diesel 290 318
Combustóleo 446 351
Referencias:
- Informe Estadístico de Labores Pemex 2005
- Anuario Estadístico 2006 Pemex

En la tabla 6, se presenta la infraestructura de transporte de hidrocarburos por tubería que tiene Pemex a diciembre 2004, la cual refleja la importante inversión que se ha realizado en el pasado.

Tabla 6. Infraestructura de Transporte de Hidrocarburos(km)

  Pemex Exploración y Producción Pemex Refinación Pemex Petroquímica Básica Pemex Petroquímica
Petróleo 4,441 4,706 --- ---
Gas Natural 7,312 --- 9,016 ---
Petrolíferos --- 8,814 3,051 1,071
Total: 11,753 13,520 12,067 1,071
Referencias:
- Informe Estadístico de Labores Pemex 2005
- Anuario Estadístico 2006 Pemex

Infraestructura y Producción del Sector Eléctrico.

En la tabla 7, se presenta la capacidad instalada y la generación eléctrica en México. Como se puede observar para 2005, los combustibles fósiles (carbón, gas natural y petrolíferas) dominan con 72% de la capacidad instalada (MWe; MegaWatts eléctricos) y con un 79% en la generación de la energía eléctrica generada (GWh; GigaWatts - hora). Entre 1998 y 2005, la expansión en capacidad instalada fue mayoritariamente con la tecnología de ciclos combinados en base a gas natural, lo cual se refleja en la energía eléctrica generada. Los cambios en las tecnologías de transformación relacionadas con los recursos de los nuevos energéticos renovables se incrementaron un poco solo por la nueva capacidad en centrales geotermoeléctricas.

Tabla 7. Capacidad Instalada y Generación Eléctrica [unidades: GWh y (MWe)]

  1998 2004 2005
Hidroeléctricas 24,616 (9,700) 25,076 (10,530) 27,611 (10,536)
Combustibles fósiles
  ° Combustóleo / Gas 86,206 (14,283) 66,334 (13,983) 65,077 (12,965)
  ° Carbón 17,957 (2,600) 17,883 (2,600) 18,380 (2,600)
  ° Carbón Combustóleo 12,692 (2,100) 7,915 (2,100) 14,275 (2,100)
  ° Ciclo Combinado 13,184 (2,463) 72,267 (12,041) 73,381 (13,255)
  ° Turbinas de Gas 1,087 (1,929) 2,772 (2,818) 1,358 (2,598)
  ° Diesel Combustión Int. 314 (120) 610 (153) 780 (153)
Nucleoeléctricas 9,265 (1,309) 9,194 (1,365) 10,805 (1,365)
Geotermoeléctricas 5,657 (750) 6,577 (960) 7,299 (960)
Eoloeléctricas
5 (2) 6 (2) 5 (2)
Total: 70,983 (35,256) 208,634 (46,552) 218,971 (46,534)
Nota: No incluye generación de permisionarios en las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, usos propios y exportación, la cual en 2004 fue de 26,966 GWh (generación reportada en los permisos, no la efectiva).
Referencia: Prospectiva Sector Eléctrico 2006-2015. SENER

En cuanto a la infraestructura de transmisión y distribución, en la tabla 8, se observan cambios significativos en la primera (28%), correspondiente a CFE. En cuanto a Luz y Fuerza del Centro, el incremento al parecer se debe casi en su totalidad a nuevas líneas de distribución.

Tabla 8. Infraestructura Eléctrica de Transmisión y Distribución (km)

  1998 2005
Transmisión CFE (161-400 kV) 32,997 45,766
Subtransmisión CFE (69-138 kV) 38,225 45,598
Distribución-CFE (<34.5kV) 523,493 597,056
LyFC (total) 28,003 71,132
TOTAL: 622,718 759,552
Referencia: Prospectiva Sector Eléctrico 2006-2015. SENER

Proyecciones al 2015

En el sector eléctrico, las capacidades proyectadas al 2015 se presentan en la tabla 9. Si bien se observa un incremento modesto en cuanto a la utilización de la hidroenergía, el área de mayor incremento especificado se encuentra en la utilización de combustibles fósiles. Cabe aclarar que 5,279 MWe, no tienen especificada su tecnología. Sería muy deseable que estos pudieran ser en base a energéticos alternos a los combustibles fósiles, con el fin tanto de reducir emisiones de gases invernadero así como reducir riesgos al diversificar tecnologías y combustibles.

Tabla 9. Proyecciones de Capacidad Instalada al 2015 del Sector Eléctrico (MWe)

  2005 2015
Hidroeléctricas 10,536 13,679
  ° Combustóleo/Gas 12,965 7,240
  ° Carbón 2,600 4,678
  ° Carbón/Combustóleo 2,100 2,100
  ° Ciclo Combinado 13,255 27,327
  ° Turbinas de Gas 2,598 2,436
  ° Combustión Interna 153 239
Nucleoeléctrica 1,365 1,365
Geotermoeléctricas 960 1,043
Eoloeléctricas 2 592
Libre 0 5,279
TOTAL: 46,534 65,978
Referencia: Prospectiva Sector Eléctrico 2006-2015. SENER

En cuanto a la proyección del subsector gas natural al 2015, tabla 10, se observa un incremento substancial en su uso con un 25% de la oferta requerida correspondiendo a importaciones. El 8% de éstas, se espera que se transporten en forma gaseosa, lo que implica por gaseoductos provenientes de EUA, país en donde todas las proyecciones conocidas indican que será deficitario en su balance de gas natural, puesto que la producción ya tiende a disminuir.

Tabla 10. Balance de Gas Natural al 2015. Demanda base, oferta media (millones de pies cúbicos/día)

Oferta 2005 2015   Demanda 2005 2015
Producción de Pemex 5,046 6,639   Pemex 2,833 3,250
Importaciones 905 2,198*   Sector Industrial 935 1,331
        Sector Eléctrico    
          ° Público 1,680 3,496
          ° Privado 335 355
        Sector Doméstico y Servicios 106 209
        Sector Transporte 2 21
        Exploración, Exploración Electricidad y Variación de Inventarios 36 ---
TOTAL: 5,951 8,837   TOTAL: 5,927 8,662
* Como Gas Natural Licuado: 1,500 millones de pies cúbicos/día
Referencia: Prospectiva Sector Eléctrico 2006-2015. SENER

En cuanto a la producción de petrolíferos, se observa en la tabla 11, que la demanda de gasolinas y diesel se incrementará en los próximos diez años en cantidades importantes y que la producción nacional será la principal fuente. Las importaciones de gasolina se reducen y las de diesel se eliminan.

Tabla 11. Producción e Importación de Petrolíferos (miles de barriles/día)

  1998 2005 2015
GASOLINAS
Producción 411.3 439.5 796.5
Importación 137.5 231.8 191.3
TOTAL: 548.8 671.3 987.8
DIESEL
Producción 290.0 318.2 484.0
Importación 19.4 24.8 ---
TOTAL: 309.4 343.0 484.0
Referencias:
- La Refinación en México. Ing. Gerardo Bazán Navarrete. Reporte Interno.
- Programa Universitario de Energía, UNAM, Mayo 2006.
- Anuario Estadístico Pemex 2006.
- Prospectiva de Petrolíferos 2006-2015, SENER.

El incremento de capacidad nominal en los procesos de refinación correspondientes al periodo 2006 al 2015 se presentan en la tabla 12.

Tabla 12. Capacidad Nominal Incremental en Procesos de Refinación 2006-2015 (miles de barriles diarios)

Plantas de Proceso Minatitlán Salamanca Salina Cruz Tula Nuevo tren de refinación TOTAL
Destilación atmosférica 150.0 0.0 165.0 0.0 300.0 615.0
Desintegración catalítica 42.0 28.0 30.0 43.0 117.0 260.0
Reductora de viscosidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reformación catalítica 0.0 14.0 10.0 9.0 32.0 65.0
Alquilación e isomerización1 26.0 25.0 23.0 22.0 65.0 161.0
Hidrodesulfuración 101.0 72.0 90.0 71.0 313.0 647.0
Coquización 56.0 45.0 92.0 57.0 140.0 390.0
Azufre2 0.0 200.0 800.0 200.0 900.0 2,100.0
1 Capacidad de Producción, 2 Ton/día
Referencias:
- IMP con base en información Pemex Refinación.
- La Refinación en México. Ing. Gerardo Bazán Navarrete, PUE-UNAM, mayo 2006.
- Prospectiva de Petrolíferos, 2006-2015, SENER.

Preparado por:
Gerado Bazán PUE-UNAM y Pablo Mulás IIE
07/03/07